금융주 관련 미국 ETF XLF 정리 및 분석

XLF, Financial Select Sector SPDR Fund는 미국의 거대 자산운용사 중 하나인 SPDR라는 이름으로 친숙한 State Street Global Advisors에서 1998년 12월 16일에 설정하여 20년 넘게 안정적으로 운영하고 있는 미국 ETF입니다. XLF ETF는 S&P 500에 편입된 금융주들 중에 시가총액이 큰 비중 순으로 투자를 하는 미국 ETF입니다. 미국 금융주에 투자하는 XLF는 어떠한 금융주에 투자하고 있으며 최근까지 어떻게 운용되고 있는지 알아보겠습니다.

 

 

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XLF ETF [Financial Select Sector SPDR ETF]가 투자하는 주요 기업 목록

 

현재 XLF VIG가 가지고 있는 상위 10 종목으로는

 

• Berkshire Hathaway Inc. Class B (12.77%)
• JPMorgan Chase & Co. (11.20%)
• Bank of America Corp (7.25%)
• Wells Fargo & Company (4.76%)
• Morgan Stanley (3.59%)
• Citigroup Inc. (3.47%)
• Goldman Sachs Group, Inc. (3.23%)
• BlackRock, Inc. (3.06%)
• Charles Schwab Corporation (2.56%)
• American Express Company (2.51%)

 

XLF ETF가 구성하고 있는 기업들만 알아봐도 미국을 움직이고 있는 거대 금융주가 어디인지 쉽게 알아볼 수 있습니다. 워렌버핏 할아버지의 버크셔하셔웨이, 제이피모건, 뱅크오브아메리카에 30% 넘게 포트폴리오가 구성되어있네요. 버크셔하셔웨이의 포트폴리오 안에도 뱅크오브아메리카가 포함되어 있는 것을 생각하면 XLF ETF가 뱅크오브아메리카에 투자하는 비중이 많다는 것을 추측할 수 있습니다. 거대 금융주들이 지속적으로 관심 갖고 투자하는 뱅크오브아메리카를 지속적으로 공부해보는 것도 투자 공부에 큰 도움이 될 것 같습니다.

 

거대 금융주에 투자하는 것의 재밌는 점을 생각해보면 각각의 거대 금융주들은 전 세계에서 가장 똑똑한 전문가들을 고용해 각각의 분야에 돈을 벌기 위해 투하자는 기업입니다. 각각의 금융주들은 돈을 전 세계의 부동산, 기술주, 소비재, 산업재, 자원 등 모든 분야에 또 투자를 하여 돈을 벌고 있는 것이지요. 넓게 생각해보면 XLF에 투자하는 것은 전 세계의 구석구석 모든 분야에 투자하는 것과 같다 생각할 수 있겠습니다. 전 세계 각 분야에 대한 투자로 돈을 벌기 위해 가장 똑똑한 인재들을 고용하는 기업들에 투자하는 ETF가 XLF ETF네요.

 

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 XLF의 배당,  자산규모,  수수료

 

현재 XLF의 배당률은 1.50%로 분기배당을 실시하고 있으며,

최근에 배당을 실시한 날은 2021. 06. 21.로 주당 0.139달러를 지급하였습니다.

420억 달러의 규모의 자금을 현재 운용 중에 있으며, 현재주가는 37.74달러입니다.

0.12%의 수수료를 받고 XLF, Financial Select Sector SPDR Fund를 운용 중에 있습니다.

 

S&P 500에 편입되어있는 대형 금융주들을 대상으로 투자하는 XLF ETF는 0.12%라는 비교적 낮은 비율의 수수료를 받고 운용하고 있습니다. 광범위한 분야에 투자하여 돈을 벌고 있는 금융주들을 안정된 투자처라고 생각하기 때문일까요. 수수료와 각각의 ETF의 성향 관계를 지속적으로 알아보다 보면 전체적인 틀을 쉽게 볼 수 있지 않을까 생각합니다. 

 

 

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XLF ETF의 1년 주가 차트분석

 

 

XLF는 25달러대에서 시작하여 현재 37달러대 까지 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다. 코로나 이전이 최고가 30달러 선이었지만 이코로나 이후 지속적으로 회복하여 40달러에 근접하고 있는 모습을 보여주고 있네요. 금융주들만 포트폴리오에 들어가 있음에도 1년간 꾸준히 우상향 하며 분기배당을 지급할 수 있다는 것이 의미가 있는 것 같습니다.

미국 정부에서 11월에 테이퍼링을 할 것으로 예측되고 있습니다. 테이퍼링이 만약 시행되어 그 이후에도 대형 금융주들에 투자하는 XLF가 우상향 하는 모습을 지켜보는 것도 투자 공부에 큰 도움이 될 것 같네요.

 

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투자하는 주요 기업 목록, 배당, 자산규모, 수수료, 차트분석 등으로 S&P 500에 편입되어있는 대형 금융주에 시가총액에 비중을 두고 투자하는 ETF XLF에 대해 알아보았습니다. 한국의 금융주들과는 비교적 다른 모습을 보여주며 성장하고 있는 미국 대형주들을 한눈에 알아볼 수 있게 해주는 XLF의 투자로 투자의 방향성을 다각화해보시는 것도 좋을 것 같네요.

 

더 많은 ETF 정보를 알고 싶으시다면 카테고리 목록에서 원하는 ETF를 검색하여 많은 정보를 얻어가셨으면 좋겠습니다. 항상 좋은 일만 가득하시고 좋은 투자성과 있으시길 바랍니다.